简介：孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。

简介：在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hosk

简介：孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 然而，皮诺曹很快就发现了自己和其

简介：在这个圣诞特辑中，Yogi 从 Jellystone 逃脱并躲进一家百货公司，冒充商店的圣诞老人。他帮助一个小女孩重新找回对圣诞节的信仰。

简介：当弗雷德在隔壁建造了一座怪异的新房子时，弗雷德很生气，里面住着弗兰肯斯通一家。

简介：Bugs Bunny 和 Daffy Duck 是 Rambling House 的竞争对手图书推销员。他们各自以不同的方式向人们出售书籍，达菲发现自己遇到了埃尔默·福德和猪猪。巴格斯被苏丹约塞米蒂山姆强迫向他的坏儿子阿巴-达巴王子讲故事。这些故事通过老华纳兄弟的剪辑展示。鲁尼曲调和快乐旋律

简介：在平安夜那天，弗雷德终于同意在慈善活动中扮演圣诞老人。然而，当真正的圣诞老人从弗雷德的屋顶上摔下来扭伤脚踝时，这些计划不得不在那天晚上搁置。别无选择，圣诞老人要求弗雷德和巴尼继续他的送货行程，他们同意了这项任务。整个晚上，两人都觉得这项工作异常困难，但圣诞老人和他的支持人员随时准备提供帮助。